首页 > 行业新闻 > 《2019世界能源展望》发布 未来能源将面临双重困境

《2019世界能源展望》发布 未来能源将面临双重困境

2月,英国石油公司(BP)发布《2019能源展望》,将当前至2040年间的能源发展定义为“渐进转型”(Evolvingtransition),预计全球能源需求年均增速约为1.2%,相比过去20年超过2%的增速有所放缓。

 

在未来,能源将面临双重困境:一方面能源需求不断上升,另一方面要求碳排放不断减少。面临双重挑战,BP首席执行官戴德立表示,既要充分发挥多种能源形式的作用,又要转向低碳能源发展,“世界各国正在寻求一条符合《巴黎协定》气候目标的道路,需要在一系列的战略上取得更大的进展和改变。”

 

人类发展和能源消费息息相关。联合国人类发展指数(HDI)表明,人均能耗100吉焦是人类发展和能源消耗的临界点,目前世界上约80%的人口生活在人均能耗低于100吉焦的国家。在“渐进转型”情景下,到2040年需要消耗大约25%的可再生能源,大致相当于中国2017年的能耗总量。因此,提高能源效率,将成为迎接“更多能源、更少排放”双重挑战的关键。

 

分地区看,新增能源需求几乎都来自于快速增长的发展中经济体。中国、印度和其他新兴亚洲国家的能源消费占新增总量的三分之二。由于能源强度(单位GDP所耗能源)的下降和人口增长的放缓,2040年全球GDP增长将超过一倍,而能源需求仅增加约三分之一。受到国家提高现有产业效率政策的影响,加上中国正从能源密集型工业转向较低能源密度的服务业,中国工业能源需求增速在过去20年实现三倍增长之后,将在本世纪20年代中期达到顶峰,此后逐渐放缓。与《2018年展望》相比,BP将中国的能源消耗预估下调了7%。然而直到2040年,中国仍将是世界上最大的能源市场,几乎是印度能源需求规模的两倍。此外,由于可再生能源和天然气比重的上升,中国的煤炭占比将大幅下降,预计从2017年的60%下降到2040年的35%左右。中国非化石燃料(可再生能源、核能、水力发电)的增长,超过了全国能源需求的整体增长。

 

分行业看,不同行业中能源使用和消费的趋势对能源转型具有重要影响。工业和建筑行业消耗的能源,约占能源需求增长的四分之三。能源的非燃烧使用,尤其是作为石油化工产品原料的使用,预计将成为增长最快的需求来源。而随着车辆燃机效率的提高,交通对能源需求的推动作用急剧放缓,预计到2040年,石油在交通中的需求将从目前的94%下降到85%左右,天然气、电力和生物燃料将占交通能源需求增量的一半以上,每种能源将提供约5%的交通能源需求。

 

石油需求增速或于2030年触顶

 

BP预计,石油需求的年均增速约为0.3%,这个数值较20180.5%的预期有所下调,石油需求增速或于2030年左右触顶。而据2OPEC发布的月报称,在中东地区,受削减补贴和提高关税在内的经济转型政策影响,石油需求自1989年以来首次出现增速放缓。

 

然而,增速触顶并不意味着需求下降,对新区块的投资不可或缺。在“渐进转型”情景中,石油在2040年仍将在全球能源系统中发挥重要作用,石油需求水平将保持在8000万桶/日至1.3亿桶/日之间。同时,为保证足够的石油供应,避免供不应求的局面产生,需要数万亿美元的投资。如果未来的投资仅限于开发现有油田,而没有对新的生产区块进行投资,根据IEA的估计,全球石油产量将以每年4.5%的平均速度下降,到2040年全球石油供应将仅为3500万桶/日。

 

全球石油供应增长将由低成本的生产国驱动,尤其是美国和OPEC成员国。致密油的强劲增长,巩固了美国作为全球最大液体燃料生产国的地位。在2040年的前半段,石油生产增长以美国的致密油为主导,包括天然气凝析液(NGLs)在内的液体燃料生产总量,将在10年内增长600万桶/日,在2020年代后期达到1050万桶/日的峰值,随后在2040年下滑至850万桶/日。在2040年的后十年,石油生产增长主要由OPEC成员国拉动。全球充足的石油资源将刺激OPEC实施经济改革和更具竞争力的策略,以期降低对石油的依赖,增加市场份额。

 

管道天然气与LNG竞争加剧

 

由于对天然气需求的不断增大和天然气低成本的持续供给,天然气增长势头强劲。天然气的增长速度达到年均1.7%,高于石油和煤炭,预计到2040年天然气在一次能源中的比重将超过煤炭,并接近石油。

 

从天然气贸易看,LNG贸易量将增长一倍以上,从2017年的4000亿立方米增至2040年的9000亿立方米。LNG的出口增长主要由北美地区拉动,其次是中东、非洲和俄罗斯。随着LNG市场的逐渐成熟,美国和卡塔尔将成为LNG出口的主要中心,到2040年这两个国家将占所有LNG出口的40%左右。尽管亚洲的LNG进口格局发生了变化,亚洲仍然是LNG进口的主导市场。中国和印度超过了日本、韩国,成为更加成熟的LNG进口市场,预计2040年将占LNG进口总量的一半左右。

 

天然气贸易的欣欣向荣,导致管道天然气与LNG之间的竞争加剧,尤其对于中国和欧洲这两个最大的天然气进口市场来说。预计到2040LNG将占天然气总需求的15%以上,超过了本世纪20年代后期的跨区域管道天然气运输。一方面,更便捷的运输意味着管道天然气比LNG具有明显的成本优势;另一方面,对管道天然气进口的主要限制源于欧洲担心对俄罗斯的天然气依赖。在“渐进转型”情境下,全球一体化天然气市场的发展缓解了这些忧虑,使俄罗斯能够略微增加其在欧洲天然气需求中的份额。在中国,尽管其国内天然气生产大幅增长,但需求增长超过了国内供应,预计到2040年进口依赖度将上升到40%以上。

 

可再生能源将成为世界增长最快

 

BP预测,世界能源将继续往电气化方向发展,大约四分之三的一次能源增长将被电力部门吸收。能源供应增长的85%来自可再生能源和天然气,可再生能源的年均增速将达到7.1%,成为增长最快的能源。可再生能源在一次能源中的份额,将从当前的4%上升到2040年的15%左右,在电力行业中占比近30%,成为其最大的能源来源。而在去年的《能源展望》中,BP认为煤炭在2040年依然是电力最主要的能源来源。

 

从历史上看,可再生能源比任何一种燃料都要更快地渗透能源系统。一般来说,新燃料进入能源市场需要几十年的时间:石油的份额从世界能源的1%增长到19世纪末20世纪初的10%,用了近45年的时间;天然气从20世纪初开始进入市场,用了50多年实现增长。而可再生能源在世界能源中的份额从1%增加到10%,预计只需25年。

 

可再生能源的增长取决于技术进步,风能和太阳能的成本下降,以及火力发电站退役的影响。BP预测,如果技术进步的速度是“渐进转型”速度的两倍,在其他条件相同的情况下,到2040年可再生能源在全球电力中的份额将增加约7个百分点。与去年的报告相比,BP2040年对太阳能和风能等可再生能源需求的预测提高了9%——风能和太阳能的增速分别提高了5倍和10倍,与全球电力增长幅度大致相同。